AIの急速な発展に伴い、大手テクノロジー企業の投資戦略が注目を集めています。特に、クラウドサービスの需要が供給を上回る状況が続く中、オラクルが打ち出した大規模なAI基盤構築計画は、業界に大きな衝撃を与えています。本記事では、オラクルの最新の決算発表を基に、同社のAI戦略とNVIDIAの業績への影響について詳しく見ていきます。
オラクルの決算から見るAI需要の現状
オラクルは2024年8月31日に終了した第1四半期の決算を発表し、予想を上回る業績を記録しました。特に注目すべきは、AIに不可欠なクラウド部門の売上が前年同期比21%増加したことです。これは、AIへの投資が加速している証左と言えるでしょう。
決算発表後の電話会議で、オラクルの経営陣は「需要が供給を上回っている」状況を強調し、この需給ギャップを埋めるために「大量の供給を準備している」と述べています。具体的には、データセンターの大規模な建設と、GenAI Agentsのような新サービスの展開を計画しています。
13万台のNVIDIA GPU導入：オラクルの野心的な計画
オラクルが発表した最も驚くべき計画の一つは、NVIDIA製の最新GPUを大量に導入するというものです。具体的には、131,072台のNVIDIA Blackwell GPUを使用した「ゼタスケール」スーパークラスターの構築を予定しています。
このスーパークラスターは、2.4ゼタフロップス（ZFLOPS（1秒間に1021回の計算を行える）という驚異的な演算能力を持ち、次世代AIモデルのトレーニングと展開に活用される予定です。この規模のGPU導入は前例がなく、NVIDIAの業績にも大きな影響を与えることが予想されます。
オラクルはこの巨大なAI基盤を2025年までに稼働させる計画で、これにより顧客は最先端のAI技術にアクセスできるようになります。
データセンター2,000棟の野望：オラクルのインフラ拡大計画
オラクルのAI戦略はハードウェアの導入だけにとどまりません。同社は現在の160棟から、なんと2,000棟ものデータセンターを建設する計画を明らかにしました。この規模の拡大は、AIへの需要が今後も急増するとオラクルが予測していることを示しています。
特筆すべきは、これらのデータセンターのうち少なくとも1棟は「ギガワット」級の電力を消費し、3基の小型原子炉（SMR）で電力を供給する計画があることです。この規模のエネルギー消費は、AIの演算処理がいかに大規模になるかを物語っています。
AIモデル開発コストの高騰：1,000億ドル（14兆5,000億円）の壁
オラクルは、ChatGPTやGoogle Geminiのような基礎モデルを一から開発するコストが、今後4～5年で1,000億ドル（約14兆5,000億円）に達すると予測しています。この巨額の投資は、一握りの大企業と一部の国家のみが可能な規模です。
このコスト高騰を背景に、オラクルは今後のAI関連支出の主な成長分野が「推論」プロセスになると見ています。つまり、既存のモデルを活用して新しいタスクに適用する技術に注目が集まると予測しています。
まとめ
オラクルの大規模なAI投資計画は、AI技術の未来と、それに伴う巨大なビジネスチャンスを示唆しています。13万台を超えるNVIDIA GPUの導入や、2,000棟のデータセンター建設計画は、AIへの需要が今後も急増すると同社が確信していることの表れです。
この動きは、NVIDIAの業績にも大きな影響を与えることが予想されます。GPU需要の急増は、NVIDIAの売上と利益の更なる成長につながる可能性が高いでしょう。
一方で、AIモデル開発コストの高騰は、この分野での競争が一部の巨大企業に限定される可能性を示唆しています。これは、AI技術の発展と普及に関する新たな課題を提起するかもしれません。
今後のAI投資の動向は、テクノロジー業界全体に大きな影響を与えることは間違いありません。オラクルとNVIDIAの動向を注視しつつ、AI技術の進化がもたらす可能性と課題について、継続的に議論していく必要があるでしょう。
ポチップ